Існують випадки, коли дракони створюють сім'ї зі своїми підопічними, щоб захищати їх не тільки до приходу принца, а й усе життя. Зофі не знала, що їй робити, поки дівчина не зустріла відьму. Та, побачивши красу дівчини, перетворила її на жахливу потвору, гіршу за саму Зофі. Друзі покинули дівчину, а рідні не визнавши, вигнали її з дому. Зофі залишилася на самоті, нездатна пристосуватися до зовнішнього світу. Одного чудового дня дівчина знаходить замок чарівника, де знайомиться з демоном на ім'я Карушифа. Він пропонує їй укласти угоду: якщо Зофі домовиться з чарівником щодо Карушифи і той зніме закляття, то демон обіцяє повернути дівчині її справжню зовнішність. Пропозиція виявляється дуже привабливою, тільки от чи вдасться Зофі переконати чарівника в тому, що все це робиться не зі злого наміру демона? І наскільки вона може довіряти Карушифі та його обіцянкам? Зофі виявляється втягнутою в небезпечну гру, де кожен хоче отримати свої вигоди.

Дивитись Мандрівний замок (2004) українською у HD якості безкоштовно